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限制对华贸易将如何终结美国半导体行业的领导地位

时间:2024-04-16   访问量:31

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在数字转型和人工智能时代,强大的半导体产业对于美国的全球经济竞争力和国家安全至关重要。美国长期以来一直是半导体领先者,有45%至50%的市场份额。美国的领导地位建立在良性创新循的基础上,该循环依赖于进入全球市场来实现为大规模研发投资提供资金所需的规模,从而持续推动美国技术领先于全球竞争对手。


中美之间的摩擦已经给美国半导体公司带来了巨大的阻力。2018年,中美两国的设备制造商约占全球半导体需求的23%,中美之间的摩擦给美国半导体公司带来了巨大的阻力。自双边贸易战爆发以来,美国排名前25的半导体公司营收同比增速中位数已从2018年7月第一轮关税实施前四个季度的10%骤降至2018 年末约为 1%。2019 年 5 月美国限制向华为销售某些技术产品后的三个季度,美国顶级半导体公司的收入中值下降了 4% 至 9% 之间。其中许多公司将与中国的贸易冲突视为影响其业绩的一个重要因素。虽然“第一阶段”美国和中国于202a0年1月签署的贸易协定包含有关中国保护知识产权及其技术转让做法的条款,但没有涉及中国国家对国内半导体产业的直接支持问题。与此同时,对华为和其他与美国国家安全担忧相关的中国实体出口美国技术产品的限制仍然存在。

双边紧张局势进一步加剧可能会放大对美国半导体企业的负面影响。在波士顿咨询集团的一份新报告中,我们评估了这些持续的摩擦在两种情况下可能如何影响美国半导体行业。第一种情况假设,对目前受到美国限制的美国技术向中国企业出口的控制将继续存在,从而维持现状。第二种情况是局势进一步升级,导致双边技术贸易完全停止,从而有效地使美国和中国的技术产业脱钩。

无论是维持现状还是中美科技产业彻底脱钩,都可能对美国半导体行业产生深远的负面影响,远远超出“中国制造2025”政策的预期影响。我们对30多个半导体产品线的供需结构的分析表明,这两种情况都可能对美国半导体行业产生深远的负面影响,远远超出“中国制造2025”政策的预期影响。如今,中国的半导体产业(不包括外国半导体公司在华建设的晶圆厂)仅满足其国内需求的14%。我们预计,“中国制造2025”计划到2025年可将中国半导体自给率提高至25%至40%左右,从而使美国在全球的半导体份额下降2至5个百分点。对中国获取美国技术的广泛单边限制将大大加深并加速美国公司份额的侵蚀。

未来三到五年,如果美国继续对中国企业获取包含美国技术的产品实施的限制,美国半导体企业可能会损失 8 个百分点的全球份额和 16% 的收入。如果美国完全禁止半导体公司向中国客户销售产品,从而实际上导致与中国的技术脱钩,同期美国公司可能会损失18个百分点的全球份额和37%的收入。这些收入下降将不可避免地导致美国半导体公司大幅削减研发和资本支出,导致美国半导体行业失去15,000至40,000个高技能直接工作岗位。

因此,如果紧张局势升级导致美国对中国客户的半导体销售进一步受到限制,韩国可能会在几年内取代美国成为世界半导体领导者;从长远来看,中国可以取得领导地位。通信网络设备和其他科技领域的经验表明,一旦美国失去全球领导地位,该行业的良性创新循环就会逆转,使美国企业陷入竞争力迅速下降、市场份额和利润萎缩的恶性循环。较低的研发投资将抑制美国半导体行业实现突破的能力,而美国技术和国防部门正是依靠这些突破来维持全球领先地位;最终,这可能迫使他们依赖外国半导体供应商。一旦美国失去全球领导地位,该行业的良性创新循环就会逆转,使美国企业陷入螺旋式下降。

 


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